一位在国内银行担任客户经理三年，专注于对公业务，拥有雅思四个7的成绩，并且持有金融管理硕士学位，是否可以通过澳洲的职业评估申请技术移民？

根据规定，银行员工可以进行的职业评估职业为金融投资顾问（Financial Investment Advisor），对应的岗位为理财经理。

Financial Investment Advisor（ANZSCO 222311） 的职业评估机构与基本要求

评估机构：

VETASSESS（负责金融类职业评估）。

学历要求：

需至少本科及以上学历，且专业与提名职业高度相关

与提名职业高度相关专业领域包括：

Finance / Financial Planning（金融/财务规划）

Economics / Econometrics（经济学/计量经济学）

Actuarial Studies（精算）

Accounting（会计）

General Business / Commerce（通用商科）

客户背景：硕士金融管理专业符合要求，无需额外学历补充。

工作经验要求：

如专业与提名职业高度相关，过去5年内需要至少1年相关工作经验（每周20小时或以上）。

若专业与提名职业不高度相关，过去5年内需额外3年相关工作经验，或

6年相关工作经验（其中至少1年必须是过去5年内的，其余5年可在更早时间）

高度相关的工作职责包括：

客户访谈与财务诊断
访谈潜在客户以评估其财务状况与目标，探讨金融方案选择，并制定财务计划与投资策略；

投资组合管理
监控投资表现，根据客户需求变化与市场动态审查并调整投资计划；

保险规划
为客户推荐并安排保险保障方案；

证券交易执行
代理客户安排股票、债券等证券的买卖；

战略投资咨询
就投资策略、资金来源及收益分配提供建议；

财务目标管理
设定财务目标，制定并实施达成目标的策略；

资源转介
根据需要将客户引荐至其他机构以获取财务计划中列明的服务。

材料准备要点

1. 基础必备材料

学历证明

学位证书、成绩单（需英文公证件或认证翻译件）

若专业名称与提名职业不完全匹配，需提供课程描述（重点标注投资、财务相关课程）

工作证明

雇主推荐信（需包含）：

1. 公司抬头纸打印

2. 详细工作职责（按ANZSCO核心职责描述）

3. 工作时间段（精确到月份）、职位名称、每周工作时间

4. 直属上级姓名及联系方式（供背调）

工资单/社保记录（辅助证明工作真实性）

2. 加分材料（强烈建议提供）

组织架构图（Organisational Chart）

显示：你的职位、上下级关系、平行部门（如投资部/财务部）

注明公司名称（需与推荐信一致）

专业资格证书（如有）：

基金/证券从业资格证（中国或国际证书如CFA、CFP）

海外金融牌照（如有）

培训证明：

投资分析、财务规划等短期课程证书

公司内部培训记录（需英文翻译）

案例适用情况

学历：

金融管理硕士（符合相关学历要求）。

工作经验：

3年对公客户经理，需重点匹配投资咨询相关职责（如企业理财建议、资金规划等）。

最低要求：

1年 过去5年内的高度相关经验即可申请评估。

建议行动

优化工作推荐信，突出投资咨询、财务规划等职责。

确保至少1年（过去5年内）的工作经验能被认定为高度相关。